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机构推荐:周五具备布局潜力金股

来源:常州新闻网   时间: 2019-04-16

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  本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

  1、光环新网:2018年H1业绩快速增长 经营质量稳步提升小孩癫痫病究竟能不能治好>

  类别:公司研究 机构:平安证券股份有限公司 研究员:汪敏,朱琨

  云计算毛利占比稳步提升,业务结构持续优化:2017年,公司正式获得了云服务牌照。在获得牌照后,公司云计算业务收入快速增长,毛利率也在逐步提升。2018年H1,云计算业务的毛利占比已经达到36%,同比2017年H1的29%,提升约7个百分点。我们认为,随着云计算业务毛利占哪些症状是癫痫病比的逐步提升,公司业务结构也有望得到持续优化。

  毛利率和净利率环比小幅增长,经营质量稳步提升:2018年Q2,公司总体毛利率达到了21.3%,环比提升了约1.3个百分点,同比提升了约19.2%。我们认为,主要原因有:1)公司新增IDC机柜正在逐步投放市场并产生收入,使得IDC及其增值服务收入毛利率逐步提升;2)公司云计算客户数正在快速增加,使得公司云计算业务收癫痫病遗传的几率很大吗入快速增长,从而使得该项业务毛利率同步提升。2018年Q2,公司总体净利率达到了11.7%,环比提升约0.7个百分点。我们认为公司的经营质量也在稳步提升。

  全年归母净利润有望达6亿元以上:2018年Q2,公司实现了大约1.54亿元的归母净利润,环比Q1提升约12%。随着公司云计算客户的不断增长以及IDC机柜持续投放市场,我们认为在剩下的两个季度里,单季度归母净郑州市治疗羊羔疯排名好的医院利润环比增速有望在12%以上。全年归母净利润有望达6亿元以上。

  投资建议:我们对于公司全年的业绩增长保持乐观的态度,并维持之前对公司的经营业绩预测值。2018年-2020年,预计公司将实现归母净利润约6.7亿元、10.2亿元和14.0亿元,对应EPS为0.46元、0.70元和0.97元。维持公司的“推荐”评级和16.56元的6个月目标价。

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